یک خبرنگار آمریکایی عاشق یک رقصنده باله روسی می‌شود.

یک بالرین زیبای روسی عاشق یک خبرنگار آمریکایی می‌شود. سازمان کی‌جی‌بی به شدت از این موضوع ناراضی است و هر کاری که می‌تواند برای جدایی آن‌ها انجام می‌دهد.

آنتون هالیکوف کیست که به تازگی توسط ام‌آی۵ در لندن ربوده شده است؟ ظاهراً یک دانشمند شوروی است. اما شانزده سال پیش، این مرد هویت دیگری به نام کلمان تیبر و ملیت دیگری یعنی فرانسوی داشت. چه چیزی باعث شد او روسی شود و هویتش را تغییر دهد؟ و چرا سرویس‌های مخفی بریتانیا به او علاقه‌مند هستند؟

اقتباسی شاد و گاهی برهنه از یک کمیک استریپ بریتانیایی در سبک فانتزی جاسوسی و اغراق‌آمیز، فراتر از جیمز باند. بر اساس کمیک استریپ روزنامه دیلی میل.

این فیلم بر اساس رویدادهای واقعی دادگاه حلقه جاسوسی پورتلند در بریتانیا ساخته شده است. یک کارمند ناراضی نیروی دریایی به یک مرکز تحقیقاتی سری منتقل می‌شود و متعاقباً توسط سازمان اطلاعات چکسلواکی برای تهیه اسرار نظامی، تحت فشار قرار گرفته یا به او پول پرداخت می‌شود. او منشی‌ای را که به محرمانه‌ترین اسناد دسترسی دارد اغوا می‌کند و آن‌ها از ثمره خیانت خود لذت می‌برند تا اینکه مقامات بریتانیایی شروع به نزدیک شدن به آن‌ها می‌کنند.

نورمن پیتکین و آقای گریمزدیل کارگران شهرداری هستند که در حال تعمیر جاده بیرون یک پایگاه ارتش با نظامیان درگیر می‌شوند. کمی بعد، آن‌ها به خدمت سربازی فراخوانده شده و به چنگ همان گروهبانی می‌افتند که تازه شکستش داده بودند. آن‌ها برای تعمیر جاده‌ها در خط مقدم پیشروی متفقین به فرانسه اعزام می‌شوند اما اسیر می‌گردند. پیتکین از شباهت ظاهری مفید خود برای جعل هویت ژنرال شرایبر استفاده می‌کند و موفق می‌شود به عنوان یک قهرمان بازگردد.